Cette étape consiste à informer certains copropriétaires, généralement les membres du CS, que leur copropriété entre en phase de reprise.
- Rendez-vous sur la page d’onboarding de votre copropriété.Onboarding d’une copropriété
- Accédez à la section
Communication sur l’onboarding - Renseignez les adresses mail des copropriétaires à informer au sujet de l'onboarding
4. Un email est alors envoyé pour les informer que l’onboarding démarre.
Aperçu des emails envoyés
ℹ️ Les emails utilisés en exemple ci-dessous utilisent le nom du cabinet Bellman. Le nom de Bellman sera remplacé par le nom de votre cabinet dans les emails originaux.
- 1er email - Bienvenue chez Bellman
- 2e email - Ouverture du compte bancaire demandée
- 3e email - Compte bancaire ouvert
- 4e email - Reprise comptable finalisée (comptabilité importée)
Création du dossier "Initialisation de votre copropriété"
Un dossier nommé Initialisation de votre copropriété est automatiquement créé et mis à jour, dans la page Dossiers de la copropriété, pour informer les copropriétaires de l’avancement de l’onboarding.
