LOBBY SYNDIC
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Après l'import de vos copropriétés
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Gestion du portefeuille
Infos pratiques & paramètres d'une copropriété
On/off boarding
- #15 Onboarding fournisseurs
- #14 Rattachement au Registre des copropriétés
- #10 Ajouter les documents pour la reprise sociale
- #9 Importer la comptabilité
- #8 Import des lots et copropriétaires
- #7 Ouverture du compte bancaire
- #6 Ajout du PV de l'AG de transition
- #5 Facturation des honoraires
- #4 Contrat de syndic
- #3 Demande de pièces à l’ancien syndic
- #2 Communiquer aux copropriétaires sur l’onboarding
- #1 Renseigner les informations générales
- (#0) Créer une copropriété dans Lobby
- Gérer l'onboarding d’une copropriété par étapes
- #11 Envoi du PV d'AG aux copropriétaires
- #12 Envoyer les kits de bienvenue
- (#16) Vérifier et compléter les informations
- Gérer l'offboarding d'une copropriété par étapes
Dossiers
- Envoyer une communication via un dossier
- Communiquer avec le CS dans un dossier
- Envoyer, gérer et suivre un ordre de service
- Comment accéder aux dossiers ?
- Créer, gérer et clôturer des dossiers
- Demander des devis via un dossier
- Déclarer un sinistre via un dossier
- Rattacher un dossier à une AG ou un travaux
- Créer des templates de courriers sur Google Drive
Contrats & prestataires
Courriers & archives
Mutations / Ventes
Recouvrement
Clôture comptable
Factures
Budget & appels de fonds
Import Comptable
- 11. Contrôles après import comptable
- 10. Erreurs type sur les écritures
- 9. Onglet Travaux (spreadsheet d'import)
- 8. Onglet Budget (spreadsheet d'import)
- 7. Onglet Appels de fonds (spreadsheet d'import)
- 6. Onglet Mutations (spreadsheet d'import)
- 5. Onglet Ecritures (spreadsheet d'import)
- 4. Onglet Mapping (spreadsheet d'import)
- 3. bis Le spreadsheet d’import comptable
- 2. c) Retranscription du grand livre par une entreprise partenaire
- 2. b) Retranscrire un grand livre manuellement
- 2. a) Les grands livres acceptés pour import automatique
- 2) Retranscription du grand livre
- 1. Importer la comptabilité
- 0. Compléter le spreadsheet d’import des lots
- 3) Préparer le fichier d’import comptable
Banque
Plan Comptable
Messagerie Front
- Créer une mutation depuis le plugin
- Comment gérer un dossier depuis Front ?
- Comment écrire à une liste de destinataires rapidement ?
- Comment rattacher des éléments de Lobby à un email ?
- Comment importer une facture depuis Front ?
- Actions suggérées sur un email
- Partager des informations simplement depuis Front
- Comment créer une réponse automatique d'absence ?
- Comment créer une règle automatique sur Front ?
- Comment créer un template de mail sur Front ?
- Comment s'organiser avec les Tags Front ?
- Comment utiliser les discussions ?
- Comment partager un mail à ces collaborateurs sur Front ?
- Comment envoyer un mail sur Front ?
- Inbox et Inbox d'équipe
- Comment ajouter de nouveaux utilisateurs sur Front ?
- Comment installer le plugin Lobby sur Front ?
- Configurer la boîte mail partagée du cabinet comme boîte mail par défaut
- Configurer Front pour la 1ère fois
- Présentation de la messagerie Front
Extranet / Portail Coproprietaires
- Guide d’activation et d’utilisation de l’extranet copropriétaire
- Mise en relation entre copropriétaires
- Votes par correspondance
- Commentaires du CS sur les dossiers
- Vérification des factures par le CS
- Mise à jour des Infos pratiques par le CS
- Connexion au compte copropriétaire
- Renvoyer le code d’onboarding à un copropriétaire
- Activation du compte copropriétaire
- Le portail copropriétaires
Social